Новости скотоводства

Печать

«Черкизово» готовит SPO на $300 млн

«Черкизово» готовит SPO на $300 млн

Группа «Черкизово», один из крупнейших российских производителей мяса, весной рассчитывает привлечь более $300 млн в ходе SPO на Московской бирже. Средства пойдут на погашение долга и приобретение активов. Free-float компании увеличится в несколько раз, что должно вернуть интерес инвесторов, ослабевший после делистинга компании с Лондонской биржи.


ПАО «Группа "Черкизово"» сообщило во вторник о планах провести SPO на Московской бирже. На первом его этапе часть акций (их точное количество определится в процессе формирования книги заявок) продаст MB Capital Europe Ltd семьи основателя группы Игоря Бабаева (владеет 82,52% компании). Еще 6,63% бумаг реализует ООО «АПК "Михайловский"» — дочерняя структура «Черкизово». Далее «Черкизово» проведет допэмиссию (ее объем не раскрывается). Все новые акции будут выкуплены основным акционером по цене SPO, уточнил представитель компании. От продажи акций АПК «Михайловский» и допэмиссии «Черкизово» планирует получить примерно $150 млн, или 8,6 млрд руб. (по курсу ЦБ на 3 апреля).


Сейчас уставный капитал «Черкизово» разделен на 43,96 млн акций. В понедельник на закрытии торгов их цена была 1,2 тыс. руб. за бумагу. Таким образом, пакет АПК «Михайловский» стоил 3,5 млрд руб. Следовательно, от допэмиссии компания должна получить 5,1 млрд руб., выпустив 4,25 млн новых акций, или 9,66% от текущего уставного капитала. MB Capital, следует из релиза группы, продаст бумаг на большую сумму, чем принесут «Черкизово» проданные акции АПК «Михайловский» и допэмиссии. Значит, чтобы выручить 8,6 млрд руб., основной акционер должен продать около 16,3% своих акций. Получается, что всего в ходе SPO «Черкизово» продаст более 32,6% бумаг на 16,8 млрд руб. Похожие расчеты сделал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко: по его данным, инвесторы получат более 30% акций «Черкизово» по цене 1,2–1,35 тыс. руб. за бумагу.


Завершить сделку «Черкизово» планирует в середине мая, сообщил представитель компании. Совместными координаторами и букраннерами размещения выступают Goldman Sachs, J. P. Morgan и Sberbank CIB. В компаниях не ответили на вопросы “Ъ”.


«Черкизово» — крупнейший в России производитель мяса птицы: в 2017 году группа выпустила 653,6 тыс. тонн продукции в живом весе. Также она занимает второе место после «Мираторга» по выпуску свинины (211,7 тыс. тонн).


В 2006 году компания «Черкизово» провела IPO на Лондонской и Московской биржах, продав 30,4% уставного капитала за $228,5 млн. Летом 2017 года семья Игоря Бабаева выкупила за 12 млрд руб. 21,05% группы у ее основного миноритария — Prosperity Capital Management. В феврале этого года группа завершила делистинг с Лондонской биржи.


SPO станет перезапуском «Черкизово» на публичных рынках акционерного капитала, отметила компания. Привлеченные в ходе размещения средства она планирует направить в том числе на погашение долга и потенциальные приобретения. В 2017 году чистый долг группы вырос на 32%, до 48,66 млрд руб., указано в отчетности «Черкизово». Это довольно значительный показатель даже на фоне высокой рентабельности (17% по EBITDA), считает господин Ващенко.


Основной акционер «Черкизово» обсуждал привлечение в капитал в качестве стратега группу «Русагро» Вадима Мошковича, говорил “Ъ” в марте один из инвестбанкиров. По его данным, «Русагро» могла получить около 25% акций «Черкизово», а SPO рассматривалось как альтернативный вариант. Представитель «Черкизово» эту информацию опровергает, в «Русагро» не комментируют слухи.


Старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов полагает, что SPO «Черкизово» может быть интересно инвесторам, так как компания показала хорошие финансовые результаты в 2017 году: ее выручка выросла на 10%, до 90,5 млрд руб., чистая прибыль — на 202%, до 5,8 млрд руб., EBITDA — на 48,5%, до 15,3 млрд руб. В то же время, предупреждает эксперт, негативным остается международный фон, который продолжает давить на российский фондовый индекс. После завершения SPO и допэмиссии доля семьи Игоря Бабаева в «Черкизово» может снизиться до 71,8%. Пакет второго крупнейшего акционера, испанской Grupo Fuertes, сократится с 8,01% до 7,3%, free-float увеличится с 2,35% до почти 20%. Низкая ликвидность бумаг «Черкизово» ранее была одним из основных сдерживающих факторов для портфельных инвесторов, отмечает господин Ибрагимов.


Источник: kommersant.ru

08.04.2018
603

Статьи партнеров

Маркос Зеноби, Жозе Сантос, Чарли Степлз, профессора Университет Флориды (Гейнсвилл, США) Кормление коровы перед отелом обязательно скажется на ее здоровье и продукти...

26.02.2021
794

Даниэль Донинотти, эксперт по кормлению Компания Balchem, Италия Грамотное кормление коров в транзитный период позволит сохранить здоровье животных на протяжении всей лакт...

17.02.2021
2097

Стефано ВАНДОНИ, руководитель отдела технического обслуживания жвачных Корпорация Balchem, Италия В молочном скотоводстве тепловым стрессом называют состояние, когда при п...

08.02.2021
3458

В последние дни перед отелом потребление корма коровой падает, а сразу после него потребность в энергии резко возрастает (до 25–30%) – таким образом возникает так называемая «эне...

02.02.2021
4183

Данные научных исследований подтверждают, что кормовая добавка ReaShure® (РеаШур) на основе защищенного холина, в отличие от некоторых представленных на рынке аналогов, не распад...

01.02.2021
4237

Стефано Вандони, руководитель отдела технического обслуживания жвачных Корпорация Balchem В кормлении дойного поголовья протеин играет важную роль. От его концентрации ...

28.01.2021
4861

Розалинда М.А. ГОСЕЛИН, Вагенингенский университет (Нидерланды) Хизер М. УАЙТ, Университет Висконсин-Мэдисон (США) Транзитный период — очень важный и ответственный этап...

22.01.2021
5701

Стефано Вандони, технический специалист  компании Balchem  В течение трех недель до и после отела коровы находятся в зоне риска и подвержены возникновению метабо...

15.01.2021
6347

Засуженный ветеринарный врач РФ, доктор ветеринарных наук, профессор С. Петербургского Государственного университета ветеринарной медицины Батраков А.Я. Доктор ветерин...

30.11.2020
6660

Брылин А.П., канд. вет. наук Группа компаний «ПРОВЕТ» Микотоксикозы — одна из наиболее экономически значимых глобальных проблем современного животноводства. Загрязнение урожа...

17.11.2020
7378

Алексей БАТРАКОВ, доктор ветеринарных наук, профессор Кирилл ПЛЕМЯШОВ, доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент РАН Санкт-Петербургский ГУВМ Анно...

29.08.2020
7526

Статьи о скотоводстве

Ученые из Университета Гиссена исследовали, как молочные коровы зимой реагируют на низкие внешние или внутренние температуры. Как высокие температуры влияют на коров сейчас ...

26.02.2021
267

Хотя существование микотоксинов признано, в животноводческой отрасли по-прежнему циркулируют заблуждения о микотоксинах, ведущие к ошибочным выводам. В этой статье мы сосредоточи...

17.02.2021
538

Курс от специалистов по животноводству компании «Матрица» содержит множество полезной информации для владельцев КРС и календарь стельности коров Отел является одним из основны...

08.02.2021
963

Целью этой публикации будет знакомство читателей с основными принципами, позволяющими осуществлять правильный отбор проб кормов для выполнения последующего химического или спектр...

31.01.2021
1063

Практически ни в одной другой отрасли животноводства нет таких больших различий по рентабельности откорма КРС, как в производстве говядины, как с коровами-кормилицами, так и при ...

22.01.2021
1010

В данной публикации автор статьи рассматривает, каким должно быть консультирование в сельском хозяйстве, потому что растут не только требования, предъявляемые к фермерам, но и те...

11.01.2021
985

Здоровье копыт зависит от нескольких причин. Помимо механических перегрузок (абразивные полы, длительное время простоя из-за переполненности и / или неудобных лежаков и т. д.) и ...

30.12.2020
1085

Статья «Декларирование и маркировка кормовых средств» является фрагментом лекции «Кормовые средства» из онлайн-курса «Кормление свиней». В разных странах декларирование и мар...

20.12.2020
954

О преимуществах и недостатках силосованных кормов рассказывает Андрей Медведев, специалист по животноводству в компании МАТРИЦА Силосованные корма, как в прошлом, так и сего...

10.12.2020
968