Производитель «Петелинки» расторгуется на Московской бирже

Печать

Производитель «Петелинки» расторгуется на Московской бирже

Агрохолдинг «Черкизово» может привлечь на SPO $150 млн


Один из крупнейших в России производителей мяса – ГК «Черкизово» объявила о намерении разместить акции на Московской бирже (SPO).


Бумаги инвесторам предложат основной акционер группы – семья ее основателя Игоря Бабаева и 100%-ная «дочка» «Черкизово» – АПК «Михайловский» (6,6%). Кроме того, после размещения «Черкизово» может провести дополнительную эмиссию акций, которую по цене SPO выкупит семья Бабаева.


Точный размер пакета, который будет предложен инвесторам, компания не раскрыла. Она лишь сообщила, что семья Бабаева планирует «сохранить за собой стратегический контроль над компанией». «Черкизово» в ходе сделки может получить около $150 млн с учетом запланированной после сделки допэмиссии. Деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе погашение долгов и потенциальные приобретения, пишет компания. Но доход семьи Бабаева от размещения за вычетом затрат на допэмиссию будет выше.


По состоянию на 11.20 мск капитализация «Черкизово» на Московской бирже составляла 53,6 млрд руб., или около $930 млн. Получается, что за квазиказначейский пакет компания может выручить около $60 млн, а еще примерно на $90 млн (около 9% по текущим котировкам) привлечь за счет допэмиссии. Таким образом, само «Черкизово» может продать около 15% акций. А поскольку итоговый доход семьи Бабаева должен быть выше, то всего инвесторам может быть предложено более 30% «Черкизово».


Агрохолдинг «Черкизово» создан Бабаевым в 1993 г. на базе Черкизовского мясоперерабатывающего комбината (ЧМПК). Предприятие в управление бизнесмену передал тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, взяв с того слово вложить $30 млн, писал Бабаев в книге «Я призываю к аграрной революции».


В 2017 г. выручка «Черкизово» превысила 90 млрд руб. (+10%), скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и начисленной амортизации (EBITDA) – 15,3 млрд руб. (+49%). Компания – номер один среди производителей птицы в России и номер два на рынке свинины. Среди ее брендов – «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-пава» и др.


В мае 2006 г. группа «Черкизово» первой из российских агрокомпаний провела IPO на Лондонской бирже, разместив там глобальные депозитарные расписки (GDR). Также акции группы обращаются на Московской бирже. Осенью 2017 г. мажоритарный акционер выкупил 21% акций агрохолдинга у фонда Prosperity Capital Management, после чего компания провела делистинг с биржи Лондона.


Сейчас у семьи Бабаева, по данным группы, 82,52% акций «Черкизово», еще 8% – у испанского партнера Grupo Corporativo Fuertes, около 0,48% – у менеджмента и лишь 2,35% – в свободном обращении на Московской бирже.


Группа рассматривает разные стратегии на рынках капитала, рассказывал «Ведомостям» в 2017 г. гендиректор и сын Бабаева Сергей Михайлов. Выкупив акции, агрохолдинг может увеличить ликвидность на рынке, в том числе через SPO, или использовать акции для слияний и поглощений, отмечал он.


Организаторы нынешнего размещения – Goldman Sachs, JPMorgan и «Сбербанк CIB».

03.04.2018
689
Напишите комментарий
Внимание! Чтобы принять участие в обсуждении требуется авторизоваться

Новости

Все Новости

Статьи партнеров

Защищенный метионин может стать действенным средством для улучшения здоровья коров и их продуктивности. В данной статье представлен обзор метаболической роли этой аминокислоты, п...

27.08.2021
268

Андреа Реммерсманн (Andrea Remmersmann), специалист отдела исследований и разработок компании Biochem (Германия) Бесспорно, живые дрожжи положительно влияют на микробиоту ...

26.07.2021
249

Д-р Бернхард Ландвер, старший специалист по кормлению компании Biochem Бетаин (триметиглицин) обычно используется в качестве альтернативного донора метильных групп для зам...

24.05.2021
23815

Начало лактации — сложный период в жизни высокопродуктивных коров: чтобы удовлетворить растущую потребность в энергии после отела, животные вынуждены мобилизовывать жир из собств...

18.04.2021
10343

Лиза Вайнер, Бастиан Хильдебренд, Компания Biochem, Германия Мастит — одна из самых распространенных болезней высокопродуктивных коров. При лечении этой патологии использу...

08.04.2021
11133

Таня Крегело (Dr. Tanja Krägeloh), доктор наук, продакт-менеджер отдела кормовых добавок компании Biochem Выращивание здоровых телят и влияние на будущую продуктивность ж...

24.03.2021
13387

Майк Хинрих, компания Biochem, Германия Одна из основных проблем в кормопроизводстве — загрязнение растительного сырья (в поле или при хранении) плесневыми грибами и их мета...

23.03.2021
35745

Бернард Ландвер, руководитель отдела специалистов по кормлению Компания Biochem, Германия Начало лактации — сложный период в жизни высокопродуктивных коров. После отела их...

16.03.2021
14117

Маркос Зеноби, Жозе Сантос, Чарли Степлз, профессора Университет Флориды (Гейнсвилл, США) Кормление коровы перед отелом обязательно скажется на ее здоровье и продукти...

26.02.2021
16955

Даниэль Донинотти, эксперт по кормлению Компания Balchem, Италия Грамотное кормление коров в транзитный период позволит сохранить здоровье животных на протяжении всей лакт...

17.02.2021
18254

Стефано ВАНДОНИ, руководитель отдела технического обслуживания жвачных Корпорация Balchem, Италия В молочном скотоводстве тепловым стрессом называют состояние, когда при п...

08.02.2021
19559

Статьи о скотоводстве

Это впечатление обманчиво или коровы действительно находятся в охоте все более короткие периоды времени? Этот вопрос часто обсуждают молочные фермеры и часто задают их, когда реч...

19.11.2021
492

Ужесточение закона об удобрениях и охране окружающей среды увеличивает давление на молочные фермы, требующия уменьшения выведения азота и повышения эффективности использования аз...

11.11.2021
1018

Производство пшеничной барды Помимо заводов по производству спиртных напитков, за последние несколько десятилетий появились крупные заводы по производству биоэтанола. В Герман...

31.10.2021
1604

На болезни копыт влияет упитанность животных. Высокопродуктивные коровы с хорошей фертильностью и максимально долгой продолжительностью жизни — это желание может стать реальность...

21.10.2021
2157

Однолетние травяные смеси во многих регионах играют большую роль в основном полевом кормопроизводстве, чем в странах ЕС, где из-за низкой урожайности эти культуры не могут конкур...

11.10.2021
2629

Если запасов кормов мало, может быть интересно подумать о зерновых как о кормовых культурах. Особый интерес представляет цельнозерновой силос или зерносенаж (GPS). В принципе,...

30.09.2021
3223

На рынке представлен большой выбор разных химических и биологических консервантов для силоса. При выборе подходящего для конкретной ситуации необходимо учитывать специфическое де...

20.09.2021
3495

Общие черты и различия менеджмента сухостойного периода на разных предприятиях, и как он влияет на качество молозива В рамках исследования качества молозива были исследованы...

10.09.2021
3941

Часть 1: качество молозива на практике Наилучший уход за новорожденными телятами, в том числе и качество молозива, которое им выпаивается, не только создает необходимую основу...

30.08.2021
4130