Бразилия лавирует между квотами и тарифами: экспортерам говядины приходится искать новые рынки

Крупнейший поставщик говядины на мировой рынок столкнулся с торговыми барьерами Китая и Европы. Одновременно США на время расширили беспошлинную импортную квоту.

Сохранить лидерство на глобальном рынке говядины Бразилии становится все труднее — торговая конъюнктура усложняется. S and P Global Energy CERA оценивает бразильский экспорт в 2026 году в 3,86 млн тонн, что на 11,9% ниже прошлогоднего уровня. На 2027 год прогнозируется дальнейшее падение на 8,4% — до 3,54 млн тонн. Анализ Rosgan связывает ожидаемое снижение в том числе с торговыми ограничениями и сокращением доступного для убоя поголовья.

Китай: квота может быть исчерпана досрочно

Одна из основных болевых точек для бразильской говядины — китайский рынок. Китай определил квоту на импорт из Бразилии в 1,1 млн тонн на 2026 год, с расширением до 1,128 млн тонн в 2027-м и до 1,15 млн тонн в 2028-м. Все, что идет сверх лимита, облагается дополнительной пошлиной в 55%. Как подсчитали в бразильской ассоциации экспортеров говядины Abiec, при текущих темпах поставок квота на 2027 год может закончиться уже в марте–апреле. Вдобавок продажи бразильской говядины в Китай за январь–август 2026 года просели на 8% к тому же периоду годом ранее.

Евросоюз: Бразилию вывели из списка

Неопределенности добавляет и ЕС. За январь–август 2026 года Бразилия поставила в блок 72 947 тонн говядины — на 26,4% больше, чем годом ранее. Но с 3 сентября ЕС исключил страну из перечня государств, которым разрешен экспорт животных и продуктов животного происхождения, — причиной стало несоблюдение антимикробных норм. Ограничение ставит под угрозу непрерывность бизнеса и может затронуть поставки свыше 100 тыс. тонн высококачественной говядины в год.

США как запасной вариант

Пока Китай и Европа закрывают двери, США, по данным отчета Rosgan, превращаются в альтернативный канал для части бразильских поставок. С сентября по ноябрь 2026 года Вашингтон нарастил беспошлинную квоту на импорт постной говядины на 300 тыс. тонн, чтобы сбить внутренние цены на фоне нехватки скота. Бразильские продажи в США за январь–август уже подскочили на 37,2% в годовом выражении. S and P Global Energy CERA допускает, что новое торговое окно позволит увеличить поставки на 40–50% к концу года, правда, многое будет зависеть от того, как пойдет торговля.

Производство сокращается

Перспективы упираются и в сырьевую базу самой Бразилии. CERA прогнозирует производство говядины в 2026 году на уровне 12,12 млн тонн — на 3,9% меньше, чем в 2025-м. В 2027 году ожидается еще минус 4,1%, до 11,62 млн тонн. Убой при этом, по прогнозам, сократится с 45 млн голов в 2026-м до 41,2 млн в 2027-м. Перестройка стада сужает возможности Бразилии удерживать экспортный рост последних лет.

Что это значит для конкурентов

Квоты, санитарные запреты и падающее производство заставляют Бразилию пересматривать экспортную стратегию. Если часть говядины, не проданной в Китай или Европу, уйдет другим покупателям, борьба с Австралией, Аргентиной и Уругваем обострится. Расширенная квота США добавляет еще одну переменную: выиграет тот экспортер, кто сможет предложить нужные виды мяса, объемы и цены под американский спрос. Итог зависит от того, как распределится излишек и сколько просуществует открытое Вашингтоном окно.

Для стран-конкурентов следить за Бразилией в ближайшие месяцы — критически важно. Значение имеет не только общий объем экспорта, но и то, какие рынки Бразилия сумеет закрепить и какую ценовую политику выберет ради сохранения доли. Ожидаемое сокращение экспорта вовсе не гарантирует конкурентам улучшения: часть поставок может перетечь на рынки, где они уже работают, что давит на цены или вытесняет чужие объемы, отмечает Rosgan. Вместе с тем ограничения доступа для Бразилии открывают возможности для стран, сохранивших санитарные сертификаты и благоприятные торговые условия.