Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 19 января
Опубликован еженедельный обзор рынка зерновых от 19 января
ФГБУ «Центр Агроаналитики» подготовило еженедельный обзор рынка зерновых от 19 января 2021 года.
Выдержки из обзора:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. В целях стабилизации внутреннего рынка подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию РФ одобрила повышение с 1 марта по 30 июня 2021 года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро/т, а также введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя — 10 евро/т. С 15 февраля до 1 марта 2021 года пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит 0%, пшеницы — 25 евро/т.
Эти пошлины будут действовать рамках тарифной квоты в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.
Более того, заявлено, что пошлина сохранится и после 30 июня. Механизм формирования пошлины в следующем сезоне еще предстоит разработать.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 13 января, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 380 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 375 руб./т, фуражную пшеницу — 12 508 руб./т, фуражный ячмень — 11 284 руб./т, кукурузу — 12 759 руб./т, продовольственную рожь — 10 609 руб./т.
На 13 января максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (18 084 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 855 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (14 922 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 550 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 600 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 579 руб./т).
Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (13 868 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 029 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 250 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 937 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 889 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 500 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 12 по 15 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск оставалась стабильной — 16 233 руб./т, в порту Азов — 16 400 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск увеличилась до 15 100 руб./т, в порту Азов — до 14 500 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 15 800 руб./т, в порту Азов — 15 500 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 12 по 18 января 2021 года экспорт злаков из РФ составил 1 225,6 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 1 023,4 тыс. т пшеницы, 136,4 тыс. т кукурузы и 56,5 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (243,2 тыс. т), Египет (234,3 тыс. т), Грузия (127,0 тыс. т), Пакистан (124,2 тыс. т), Кения (69,8 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 31,5 млн т зерна, в том числе свыше 26,5 млн т пшеницы (+20,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,5 млн т ячменя (+42,6%), 1,2 млн т кукурузы (-24,1%) и 0,2 млн т прочих культур (+45,7%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,8 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,4 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 7%), Бангладеш (1,4 млн т, 5%), Азербайджан (1,2 млн т, 4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 12 по 18 января цены на мировом рынке зерна заметно укрепились. Поводом к их росту стало увеличение пошлин на экспорт зерна из России.
Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 12 по 18 января увеличилась на 1,6%, в Канзасе — на 3,3%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME подросла на 2,8%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 2,1%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 12 по 18 января увеличилась на 5,0%, а долларовый эквивалент подорожал на 4,2% из-за ослабления евро к доллару на 0,8%.
С 1 по 7 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оказались ниже ожиданий рынка и составили 221,9 тыс. т (-19% к уровню предыдущей недели и -49% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 21,0 млн т (+7,5% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 7 января составил более 14,4 млн т (-1,5%). Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно выросли и составили почти 1,44 млн т (+92% к уровню предыдущей недели и +34% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили почти 45,4 млн т (в 2,4 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 7 января превысил 16,7 млн т (+77%).
Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 17 января экспортировано более 14,1 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 14,0 млн т мягкой пшеницы (-16%) и 149 тыс. т дурума (-68%). Экспорт ячменя за этот период составил 3,8 млн т (-11%).
Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 18 января из страны экспортировано свыше 27,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (-6,3 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — более 12,7 млн т (-2,7 млн т), ячменя — почти 3,9 млн т (+61 тыс. т), кукурузы — свыше 10,5 млн т (-3,7 млн т).
В Аргентине завешается уборка пшеницы и сев кукурузы. По данным биржи Буэнос-Айреса, к 14 января пшеница в Аргентине обмолочена с 99% площади (97% в прошлом году). Кукуруза посеяна на 91% прогнозной площади (92%).
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.
В январском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 4,4% и 3,4%, а кукурузы — снизятся на 6,3%.
По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.
Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности.
К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года.
Повышение экспортной пошлины в перспективе будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. Несмотря на такие ограничения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России и укрепление курса рубля.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
Справка: ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
Выдержки из обзора:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК. В целях стабилизации внутреннего рынка подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию РФ одобрила повышение с 1 марта по 30 июня 2021 года экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро/т, а также введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы в 25 евро/т, ячменя — 10 евро/т. С 15 февраля до 1 марта 2021 года пошлина на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составит 0%, пшеницы — 25 евро/т.
Эти пошлины будут действовать рамках тарифной квоты в размере 17,5 млн т для продукции, вывозимой из страны за пределы Таможенного союза, на период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. В случае превышения квоты экспорт зерновых будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро/т.
Более того, заявлено, что пошлина сохранится и после 30 июня. Механизм формирования пошлины в следующем сезоне еще предстоит разработать.
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России на 13 января, средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу 3-го класса в РФ составила 14 380 руб./т, на пшеницу 4-го класса — 13 375 руб./т, фуражную пшеницу — 12 508 руб./т, фуражный ячмень — 11 284 руб./т, кукурузу — 12 759 руб./т, продовольственную рожь — 10 609 руб./т.
На 13 января максимальная цена на пшеницу 3-го класса зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (18 084 руб./т), минимальная — в Сибирском (12 855 руб./т).
Самая высокая стоимость пшеницы 4-го класса отмечена в Южном федеральном округе (14 922 руб./т), самая низкая — в Сибирском (11 550 руб./т).
Цена продовольственной ржи на Юге самая высокая в России — 12 600 руб./т. Самая дешевая рожь в Приволжском федеральном округе (9 579 руб./т).
Дороже всего фуражная пшеница в Южном федеральном округе (13 868 руб./т), дешевле всего — в Сибирском (11 029 руб./т).
Максимальная цена на ячмень зафиксирована в Северо-Западном федеральном округе (14 250 руб./т), минимальная — в Сибирском (9 937 руб./т).
Стоимость кукурузы в Приволжском федеральном округе самая высокая в России — 13 889 руб./т. Самая дешевая кукуруза на Северном Кавказе (11 500 руб./т).
ЦЕНЫ В ПОРТАХ. С 12 по 15 января 2021 года цена на пшеницу 4-го класса в порту Новороссийск оставалась стабильной — 16 233 руб./т, в порту Азов — 16 400 руб./т. Стоимость фуражного ячменя в порту Новороссийск увеличилась до 15 100 руб./т, в порту Азов — до 14 500 руб./т. Цена на кукурузу в порту Новороссийск была на уровне 15 800 руб./т, в порту Азов — 15 500 руб./т.
ЭКСПОРТ. По предварительным данным ФТС России, с 12 по 18 января 2021 года экспорт злаков из РФ составил 1 225,6 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 1 023,4 тыс. т пшеницы, 136,4 тыс. т кукурузы и 56,5 тыс. т ячменя. Основными направлениями экспорта стали Турция (243,2 тыс. т), Египет (234,3 тыс. т), Грузия (127,0 тыс. т), Пакистан (124,2 тыс. т), Кения (69,8 тыс. т).
С начала сезона было экспортировано 31,5 млн т зерна, в том числе свыше 26,5 млн т пшеницы (+20,6% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 3,5 млн т ячменя (+42,6%), 1,2 млн т кукурузы (-24,1%) и 0,2 млн т прочих культур (+45,7%).
Российское зерно в сезоне-2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет (5,8 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,4 млн т, 17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 7%), Бангладеш (1,4 млн т, 5%), Азербайджан (1,2 млн т, 4%).
МИРОВОЙ РЫНОК. С 12 по 18 января цены на мировом рынке зерна заметно укрепились. Поводом к их росту стало увеличение пошлин на экспорт зерна из России.
Цена ближайшего мартовского фьючерса на пшеницу в Чикаго с 12 по 18 января увеличилась на 1,6%, в Канзасе — на 3,3%. Цена на мартовскую кукурузу на бирже CME подросла на 2,8%. Мартовский контракт на причерноморскую пшеницу на CME подорожал на 2,1%. Цена мартовского фьючерса на французскую пшеницу на EURONEXT с 12 по 18 января увеличилась на 5,0%, а долларовый эквивалент подорожал на 4,2% из-за ослабления евро к доллару на 0,8%.
С 1 по 7 января экспортные нетто-продажи американской пшеницы снизились, оказались ниже ожиданий рынка и составили 221,9 тыс. т (-19% к уровню предыдущей недели и -49% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на пшеницу в сезоне-2020/21 (стартовал в США 1 июня) превысили 21,0 млн т (+7,5% к уровню сезона-2019/20). Экспорт пшеницы с 1 июня по 7 января составил более 14,4 млн т (-1,5%). Экспортные нетто-продажи американской кукурузы заметно выросли и составили почти 1,44 млн т (+92% к уровню предыдущей недели и +34% к среднему уровню за четыре недели). Суммарные экспортные заявки на кукурузу в сезоне-2020/21 (с 1 сентября) составили почти 45,4 млн т (в 2,4 раза больше, чем в сезоне-2019/20). Экспорт кукурузы с 1 сентября по 7 января превысил 16,7 млн т (+77%).
Темпы экспорта пшеницы из ЕС остаются заметно ниже прошлогодних. С 1 июля по 17 января экспортировано более 14,1 млн т пшеницы (-18% к уровню 2019 года), в том числе почти 14,0 млн т мягкой пшеницы (-16%) и 149 тыс. т дурума (-68%). Экспорт ячменя за этот период составил 3,8 млн т (-11%).
Экспорт зерна с Украины идет медленнее, чем в прошлом году. С 1 июля по 18 января из страны экспортировано свыше 27,5 млн т зерновых и зернобобовых культур (-6,3 млн т к уровню прошлого года), в том числе пшеницы — более 12,7 млн т (-2,7 млн т), ячменя — почти 3,9 млн т (+61 тыс. т), кукурузы — свыше 10,5 млн т (-3,7 млн т).
В Аргентине завешается уборка пшеницы и сев кукурузы. По данным биржи Буэнос-Айреса, к 14 января пшеница в Аргентине обмолочена с 99% площади (97% в прошлом году). Кукуруза посеяна на 91% прогнозной площади (92%).
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. На мировом рынке по-прежнему сохраняется высокий уровень предложения зерна.
В январском отчете USDA прогнозирует рост мирового урожая кукурузы по сравнению с прошлым годом почти на 1,6%, пшеницы — на 1,1%, ячменя — на 0,4%. USDA по-прежнему ожидает, что конечные запасы пшеницы и ячменя увеличатся по сравнению с уровнем прошлого сезона соответственно на 4,4% и 3,4%, а кукурузы — снизятся на 6,3%.
По оценке «Центра Агроаналитики», существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия: их ухудшение в ключевых регионах мира может оказать поддержку ценам. На рынок продолжат влиять и условия зимовки пшеницы под урожай 2021 года в Северном полушарии.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана. Как правило, во время Ла-Нинья осадки в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии выпадают сверх нормы, а более сухая погода наблюдается в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США.
Низкие темпы роста мировой экономики (по предварительной оценке, Всемирного банка, в 2020 году спад мировой экономики составил 4,3%) продолжат оказывать влияние на цены зерновых культур в ближайшие месяцы.
Фактором неопределенности являются планы закупки зерна основными странами-импортерами. На фоне роста заболеваемости COVID-19 они могут увеличить объемы импорта для создания страховых запасов зерна, опасаясь возможных сбоев в цепочках поставок. В случае ухудшения агрометеорологических условий спрос вырастет еще больше. Это может привести к сохранению тенденции роста цен, несмотря на более чем достаточный уровень предложения зерна на мировом рынке. Однако даже при этом варианте развития событий по прошествии времени мировой спрос снизится и цены упадут.
Несмотря на рекордно высокий экспорт, запасы пшеницы в России намного превышают внутренние потребности.
К 1 декабря 2020 года запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях стали вторыми в истории и уступают только показателю на 1 декабря 2017 года.
Повышение экспортной пошлины в перспективе будет способствовать снижению цен на внутреннем рыке. Экспортные цены при этом вырастут, а объемы зарубежных поставок упадут. Несмотря на такие ограничения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире в текущем сезоне. На конечные объемы экспорта может отрицательно повлиять возможное ухудшение состояния озимой пшеницы в России и укрепление курса рубля.
Ознакомиться с полным текстом обзора можно по ссылке: specagro.ru
Справка: ФГБУ «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.
Напишите комментарий
