Обзор НМА об итогах 2016 г. в российской мясной отрасли

Россия в этом году может увеличить производство мяса почти на 5% и довести его до 10 млн тонн (в убойном весе), прогнозирует главный аналитик Национальной мясной ассоциации (НМА) Диана Низовцева.


"Производство мяса в этом году продолжило расти достаточно высокими темпами. По нашим оценкам, совокупный прирост на конец года составит около 5%, производство приблизится к 10 млн тонн в убойном весе", - заявила Д.Низовцева "Интерфаксу".


По ее словам, за последние годы Россия превратилась из крупного импортера мяса в крупного производителя и теперь активно ориентируется на экспорт. На РФ приходится порядка 3% мирового производства мяса, дополнила она.


Она подчеркнула, что темпы развития российского мясного сектора выше мировых. "Если с 2000 года производство мяса увеличилось на 36%, то в России - более чем в два раза", - сказала она, отметив, что "особенно в этот период впечатляющая разница в производстве мяса птицы". С 2000 по 2015 годы российские птицеводы увеличили производство почти в 6 раз, прирост мирового производства за эти годы немного превысил 60%.


Свиноводство: под "колпаком" у АЧС


Как сообщила Д. Низовцева, в этом году наиболее высокие результаты показывает свиноводство, благодаря чему РФ входит в пятерку крупнейших производителей свинины в мире. "По нашим оценкам, производство свинины в хозяйствах всех категорий в этом году может прибавить 9,5% и вырасти до 3,4 млн тонн в убойном весе", - отметила она.


Как считает аналитик, высокие темпы развития являются результатом эффективной многолетней модернизации отрасли. "В 2008-2015 году было введено 303 новых свиноводческих объекта и реконструировано еще 183, дополнительный объем производства на них составил почти 820 тыс. тонн в живом весе", - сообщила Д.Низовцева.


При этом она подчеркнула, что на свиноводческих предприятиях используются передовое оборудование, робототехника, автоматика, максимально соблюдаются ветеринарные, санитарные и экологические требования к производству.


В то же время аналитик отметила, что за последние месяцы темпы роста в свиноводстве замедлились. В третьем квартале производство свинины в хозяйствах всех категорий выросло на 8,8%, тогда как в первом полугодии рост превысил 12%, а в сельхозорганизациях он был еще выше - почти 16%.


"Основной причиной, притормозившей рост, является дальнейшее распространение вируса африканской чумы свиней (АЧС). И, по мнению производителей, ситуация крайне напряженная", - заявила Д.Низовцева.


Сославшись на данные Россельхознадзора, она сообщила, что с начала года до 15 ноября зафиксировано 270 очагов заболевания, из них 209 - среди домашних свиней. "К сожалению, 2016 год стал самым неблагополучным за всю историю распространения вируса на территории РФ, уже потеряно более 200 тысяч животных, - сказала она. - Дело в том, что среди пострадавших от АЧС есть и крупные свинокомплексы, а в этом случае все поголовье подлежит уничтожению".


"Кроме того, мощности предприятий, где обнаружена АЧС, будут простаивать еще около года, и только после этого на них можно будет снова завезти поголовье", - пояснила аналитик.


По ее словам, без жестких и всесторонних мер в области ветеринарии, прежде всего, в противостоянии АЧС, впечатляющие темпы развития отечественного свиноводства могут остаться лишь вехой истории.


Птицеводство: по тормозному пути


Как заявила Д.Низовцева, в этом году ощутимо замедлились темпы роста производства мяса птицы.


"За 9 месяцев рост производства чуть превысил 3%, до 3,3 млн тонн в убойном весе, в сельхозорганизациях рост составил 3,6%, - сказала она. - В то же время, если в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2015 года производство птицы в хозяйствах всех категорий выросло почти на 6%, до 1,1 млн тонн, то в третьем квартале рост приблизился к нулевой отметке".


Как считает аналитик, основная причина заключается в слишком долгом периоде низких цен на мясо птицы в России. "Оптовые цены практически не росли с 2012 года, в то время как себестоимость производства бройлеров повысилась на десятки процентов, в том числе из-за ослабления курса рубля, - пояснила она. - Рост до 2016 года был обусловлен инерционным увеличением производства и надеждой на скорую коррекцию цен".


По ее словам, в мясном птицеводстве используется много валютозависимых составляющих: ветеринарные препараты, оборудование, витамины и премиксы, инкубационные яйца и другое. "В последние месяцы на многих предприятиях производить бройлеров было экономически невыгодно, поэтому десятки мелких производителей и некоторые крупные птицефабрики были вынуждены сократить объемы производства", - добавила она.


В то же время Д.Низовцева отметила, что за счет низкой цены птицеводам в этом году удалось еще больше потеснить импорт и добиться небольшого роста потребления. Доля импорта в общих ресурсах мяса птицы (без учета переходящих запасов) в 2013-2015годах снизилась с 12,3% до 5,4%. "По нашим оценкам, в 2016 году она уменьшится до 4,2%", - сказала она.


"Однако в дальнейшем потенциал этих факторов достаточно ограничен, а перспективные экспортные направления для российских компаний по-прежнему закрыты, поэтому не исключается еще более скромный прирост производства мяса птицы по итогам года", - заявила аналитик.


Скотоводство: небольшая, но прибавка


В производстве крупного рогатого скота Д.Низовцева отмечает "большой успех мясного скотоводства, который стал возможен во многом благодаря выделению сектора в отдельную подпрограмму развития".


По ее словам, на протяжении всего периода реализации этой подпрограммы (с 2012 года) результаты работы мясного скотоводства опережают установленные целевые индикаторы. Так, если в 2009 году доля мясных и помесных пород в общем поголовье крупного рогатого скота была немногим больше 5%, то в 2016 году этот показатель превысит 15%. "Ожидается, что по итогам года производство говядины в хозяйствах всех категорий прибавит 0,5%, до 1,66 млн тонн в убойном весе", - прогнозирует она.


Вместе с тем Д.Низовцева напомнила, что производство говядины в России сильно зависит от ситуации в молочной отрасли и динамики молочного поголовья крупного рогатого скота. "Если оно будет снижаться прежними темпами, то даже с учетом крупных частных инвестиций в развитие мясного скотоводства нам сложно будет переломить негативную тенденцию", - сетует аналитик.


Потребление: не выше 75 кг на человека в год


Как прогнозируют в НМА, потребление мяса в этом году может достичь 72 кг на человека против 71 кг в 2014-2015 годах. "И это несмотря на продолжающееся сокращение располагаемые доходов населения", - отметила Д.Низовцева.


При этом она напомнила, что максимальный уровень подушевого потребления мяса в России был зафиксирован в 2013 году и составил 75 кг. В среднесрочной перспективе потребление может повыситься до 75 кг на человека в год, но с учетом уровня доходов населения вряд ли превысит этот уровень, заявила она, добавив, что "в любом случае это высокий уровень".


Сославшись на данные ОЭСР, она сообщила, что средний уровень потребления мяса в мире составляет 40-42 кг на человека в год. В наиболее развитых странах этот показатель почти вдвое выше - 82-83 кг.


Экспорт: курс на Азию и Африку


Дальнейший рост мясной отрасли аналитик связывает с замещением производства в хозяйствах населения промышленным производством, вытеснением части импорта в рамках конкурентной борьбы. "Большая надежда возлагается на расширение российского экспорта, а это невозможно без снятия ограничений на доступ отечественной продукции на рынки зарубежных стран", - заявила Д.Низовцева.


"В этом году прогнозируется экспорт мяса и субпродуктов из России в объеме до 150 тыс. тонн почти на $300 млн. Наибольшие темпы прироста демонстрирует экспорт свинины, который увеличится более чем в два раза по сравнению с 2015 годом - до 40 тыс. тонн", - сказала он. Наиболее высокий удельный вес в структуре экспортных поставок приходится на мясо птицы - 70%.


По прогнозу НМА, продолжит расти и экспорт говядины. В этом году он может увеличиться на 40%, однако в абсолютном выражении пока еще невелик - 5 тыс. тонн.


Наиболее перспективными направлениями для расширения поставок свинины являются страны Юго-Восточной Азии, Китай, для поставок мяса птицы - государства Ближнего Востока и Северной Африки, отдельные страны центральной и западной Африки и Азии. Государства именно этих регионов характеризуются высокими темпами роста населения и платежеспособного спроса на продукцию животного происхождения, пояснила аналитик.


В то же время она считает, что без решения многоплановых задач в области обеспечения биологической и эпизоотической безопасности экспортные планы могут так и остаться планами.


"Сейчас идет активная работа по совершенствованию нормативной базы, но необходимо еще разработать и принять национальный план по борьбе с особо опасными болезнями, выстроить четкую работу федеральных и региональных органов исполнительной власти для его реализации, - заявила Д.Низовцева - Без материального и кадрового обеспечения ветеринарии, которая является важнейшим звеном в инфраструктуре мясной отрасли, вряд ли удастся сохранить то положительное, что достигнуто за последние десять лет напряженной работы".